Hệ sinh thái monday

monday.com Templates: 9 mẫu tham khảo cho dự án, CRM và vận hành doanh nghiệp

Khám phá 9 monday.com Templates cho quản lý dự án, CRM và vận hành doanh nghiệp, cùng tiêu chí lựa chọn và hướng dẫn tùy chỉnh theo quy trình.

15/10/2026 - 15:21
monday.com Templates: 9 mẫu tham khảo cho dự án, CRM và vận hành doanh nghiệp

Mục lục

monday.com Templates là các mẫu có sẵn giúp doanh nghiệp thiết lập cấu trúc quản lý công việc mà không phải xây dựng từ đầu. Một template có thể gồm bảng công việc, biểu mẫu, tài liệu, dashboard hoặc nhiều thành phần liên kết thành một quy trình. Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh mẫu theo cách vận hành thực tế.
Khi công việc đang phân tán giữa bảng tính, email và nhóm chat, khó khăn thường nằm ở việc thiếu một cách ghi nhận thống nhất: ai phụ trách, cần hoàn thành khi nào, đang chờ bộ phận nào và dữ liệu nào dùng để báo cáo.

monday.com Templates hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

monday.com Templates hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?
Khi các công việc cùng loại được ghi nhận theo một cấu trúc, đội ngũ có thể thống nhất cách cập nhật, làm rõ trách nhiệm và tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo quản trị.
Doanh nghiệp có thể chia nhu cầu sử dụng mẫu thành 03 nhóm lớn:
  • Quản lý dự án: Lập kế hoạch, phân công và theo dõi tiến độ
  • CRM và bán hàng: Quản lý lead, cơ hội kinh doanh và bàn giao khách hàng
  • Vận hành doanh nghiệp: Tổ chức hoạt động nhân sự, xử lý yêu cầu nội bộ và theo dõi vật tư
Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ nhóm phù hợp với vấn đề ưu tiên, sau đó tùy chỉnh dữ liệu, trạng thái và luồng xử lý theo thực tế. Dưới đây là 09 templates đáng cân nhắc cho từng nhóm.
Các trường dữ liệu và luồng xử lý đề xuất trong bài là gợi ý tùy chỉnh. Doanh nghiệp cần xem trước từng mẫu và kiểm tra điều kiện sử dụng; cấu hình thực tế có thể khác với ví dụ được mô tả.

03 monday.com Templates phù hợp với quản lý dự án

Single Project: Tập trung kế hoạch và tiến độ của một dự án

Single Project: Tập trung kế hoạch và tiến độ của một dự án
Single Project giúp doanh nghiệp tổ chức công việc theo từng giai đoạn, theo dõi thời hạn và xác định trách nhiệm trong cùng một bảng quản lý. Mẫu phù hợp với các dự án có phạm vi và thời gian triển khai tương đối rõ, như xây dựng website, triển khai phần mềm, tổ chức sự kiện hoặc ra mắt sản phẩm.
Để áp dụng mẫu vào quy trình thực tế, doanh nghiệp có thể tùy chỉnh như sau:
  • Chia công việc thành các giai đoạn như chuẩn bị, thực hiện và nghiệm thu
  • Xác định người phụ trách, thời hạn và đầu ra cần bàn giao cho từng đầu việc
  • Thiết lập các trạng thái để phân biệt công việc đang thực hiện, chờ phản hồi hoặc gặp vướng mắc
  • Bổ sung nguyên nhân chậm tiến độ để người quản lý có cơ sở hỗ trợ và điều chỉnh kế hoạch
Lưu ý khi triển khai: Doanh nghiệp cần thống nhất tiêu chí hoàn thành công việc. Chẳng hạn, “hoàn thành thiết kế” có thể được hiểu là đội ngũ đã hoàn tất bản thiết kế nội bộ hoặc khách hàng đã phê duyệt. Việc xác định rõ tiêu chí ngay từ đầu sẽ giúp báo cáo tiến độ nhất quán hơn.

Project Portfolio Management: Theo dõi nhiều dự án ở cấp quản trị

Project Portfolio Management: Theo dõi nhiều dự án ở cấp quản trị
Project Portfolio Management phù hợp với doanh nghiệp triển khai đồng thời nhiều dự án qua các đội ngũ và phòng ban. Mẫu giúp bộ phận quản lý dự án (PMO), ban điều hành hoặc trưởng bộ phận có góc nhìn tổng hợp để xác định dự án nào đang đúng tiến độ, dự án nào có rủi ro và nơi nào cần ưu tiên nguồn lực.
Ở cấp danh mục, doanh nghiệp nên tập trung vào những thông tin phục vụ việc ra quyết định:
Thông tin đề xuất
Câu hỏi quản trị cần trả lời
Người chịu trách nhiệm dự án
Ai có trách nhiệm xử lý và báo cáo?
Mốc hoàn thành chính
Dự án có nguy cơ trễ cam kết không?
Tình trạng tổng thể
Dự án nào cần được xem xét?
Rủi ro và vấn đề tồn đọng
Điều gì đang cản trở kết quả?
Quyết định cần phê duyệt
Ban điều hành cần hỗ trợ ở đâu?
Lưu ý khi triển khai: Doanh nghiệp cần thống nhất tiêu chí đánh giá tình trạng dự án. Nếu mỗi quản lý hiểu trạng thái “có rủi ro” theo một cách khác nhau, bảng tổng hợp sẽ khó hỗ trợ việc so sánh và xác định thứ tự ưu tiên.

Project Requests and Approvals: Chuẩn hóa đề xuất trước khi triển khai

Project Requests and Approvals: Chuẩn hóa đề xuất trước khi triển khai
Template giúp doanh nghiệp tập trung yêu cầu dự án và theo dõi quá trình xét duyệt thông qua biểu mẫu, trạng thái và thông báo. Mẫu phù hợp với các bộ phận IT, marketing, vận hành hoặc PMO thường xuyên tiếp nhận đề xuất từ nhiều phòng ban.
Doanh nghiệp nên chuẩn hóa thông tin đầu vào để người phê duyệt có đủ cơ sở đánh giá:
  • Vấn đề cần giải quyết và kết quả mong đợi
  • Bộ phận đề xuất, người bảo trợ và người phê duyệt
  • Thời hạn mong muốn và lý do ưu tiên
  • Nguồn lực hoặc ngân sách dự kiến
  • Tài liệu liên quan đến đề xuất
Lưu ý khi triển khai: Doanh nghiệp cần phân biệt rõ các trạng thái “đã tiếp nhận”, “đã phê duyệt” và “được phép triển khai”. Việc tiếp nhận đề xuất chưa đồng nghĩa với cam kết thực hiện, đặc biệt khi nguồn lực hoặc ngân sách chưa được xác nhận.

03 monday.com Templates phù hợp với CRM và quy trình bán hàng

Các mẫu CRM hỗ trợ tổ chức dữ liệu khách hàng và quá trình bán hàng. Trong đó, monday CRM là sản phẩm chuyên cho quản trị quan hệ khách hàng; sử dụng một bảng theo mẫu CRM không đồng nghĩa với triển khai đầy đủ sản phẩm này.

Lead Management: Chuẩn hóa quá trình xử lý khách hàng tiềm năng

Lead Management: Chuẩn hóa quá trình xử lý khách hàng tiềm năng
Lead Management là điểm khởi đầu phù hợp khi doanh nghiệp tiếp nhận khách hàng tiềm năng từ nhiều kênh nhưng chưa có cách phân công và theo dõi thống nhất. Bộ mẫu có các bảng Accounts, Leads, Contacts và Deals; doanh nghiệp nên xác định phần dữ liệu cần triển khai trước để tránh thiết lập trùng lặp.
Doanh nghiệp có thể tổ chức dữ liệu để mỗi lead đều có đủ thông tin phục vụ việc liên hệ và đánh giá:
  • Tên người liên hệ và doanh nghiệp
  • Nguồn tiếp nhận lead
  • Nhu cầu ban đầu
  • Nhân sự phụ trách
  • Trạng thái xử lý
  • Ngày liên hệ tiếp theo
Lưu ý khi triển khai: Doanh nghiệp cần xác định tiêu chí để một lead trở thành cơ hội bán hàng. Ví dụ, người tải tài liệu có thể mới ở giai đoạn tìm hiểu và chưa có nhu cầu mua rõ ràng. Nếu đưa tất cả lead vào luồng giao dịch, đội ngũ sẽ khó đánh giá đúng số lượng và chất lượng cơ hội.

Sales Pipeline: Theo dõi cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn

Sales Pipeline: Theo dõi cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn
Mẫu Sales Pipeline dành cho doanh nghiệp cần theo dõi các cơ hội đang mở và nhận diện giao dịch bị đình trệ. Bộ mẫu có phạm vi dữ liệu giao thoa với Lead Management; nếu đã triển khai một bộ, đội ngũ nên kiểm tra cấu trúc trước khi thêm bộ còn lại.
Doanh nghiệp có thể triển khai template theo luồng tham khảo:
Xác nhận nhu cầu → Trao đổi giải pháp → Gửi đề xuất → Đàm phán → Kết thúc giao dịch.
Với mỗi cơ hội, doanh nghiệp nên ghi nhận giá trị dự kiến, ngày chốt dự kiến, người phụ trách và hành động tiếp theo. Khi giao dịch không thành công, đội ngũ cần bổ sung lý do mất cơ hội để phục vụ việc đánh giá.
Lưu ý khi triển khai: Doanh nghiệp cần quy định điều kiện chuyển giai đoạn. Chẳng hạn, nhân sự sales chỉ chuyển cơ hội sang “đã gửi đề xuất” khi báo giá hoặc tài liệu đã được gửi tới đúng đầu mối khách hàng. Mỗi cơ hội cũng cần có bước tiếp theo cụ thể để đội ngũ duy trì việc theo sát.

Customer Onboarding: Chuẩn hóa bàn giao sau khi chốt hợp đồng

Customer Onboarding: Chuẩn hóa bàn giao sau khi chốt hợp đồng
Customer Onboarding giúp doanh nghiệp tổ chức quá trình tiếp nhận khách hàng mới, đặc biệt khi sales cần chuyển thông tin cho đội triển khai, customer success hoặc bộ phận vận hành dịch vụ.
Doanh nghiệp nên xây dựng bộ thông tin bàn giao thống nhất, bao gồm:
  • Phạm vi công việc đã thỏa thuận
  • Đầu mối khách hàng và người phụ trách nội bộ
  • Các mốc khởi động, triển khai và nghiệm thu
  • Tài liệu, dữ liệu hoặc quyền truy cập cần thu thập
  • Các cam kết và điều kiện đặc biệt
Lưu ý khi triển khai: Doanh nghiệp nên bổ sung bước kiểm tra hồ sơ sau khi giao dịch được chốt. Đội triển khai cần xác nhận đã có đủ thông tin và điều kiện cần thiết trước khi bắt đầu, qua đó hạn chế việc phải trao đổi lại hoặc bỏ sót cam kết với khách hàng.

03 monday.com Templates phù hợp với vận hành doanh nghiệp

New Employee Onboarding: Phối hợp tiếp nhận nhân sự mới

New Employee Onboarding: Phối hợp tiếp nhận nhân sự mới
New Employee Onboarding giúp doanh nghiệp theo dõi quá trình hội nhập nhân sự mới, tập trung thông tin và phân công công việc giữa HR, IT và quản lý trực tiếp. Mẫu phù hợp khi doanh nghiệp tuyển dụng thường xuyên hoặc còn bỏ sót các bước chuẩn bị trước ngày nhận việc.
Doanh nghiệp có thể tổ chức công việc theo 03 giai đoạn:
  • Trước ngày nhận việc: HR phối hợp với các bộ phận chuẩn bị hồ sơ, thiết bị và kế hoạch tiếp nhận
  • Trong tuần đầu: Các bộ phận phụ trách hướng dẫn công cụ, giới thiệu đội ngũ và phổ biến quy trình
  • Sau giai đoạn đầu: HR và quản lý trực tiếp kiểm tra tiến độ đào tạo, ghi nhận phản hồi và đánh giá mức độ hội nhập
Lưu ý khi triển khai: Doanh nghiệp cần phân công người thực hiện cho từng đầu việc. HR có thể điều phối chung, trong khi bộ phận IT chịu trách nhiệm về thiết bị và tài khoản. Với hồ sơ nhân sự, doanh nghiệp cần thiết lập quyền truy cập phù hợp trước khi đưa dữ liệu thực tế lên hệ thống.

HR Requests: Tập trung yêu cầu nhân sự và theo dõi việc xử lý

HR Requests: Tập trung yêu cầu nhân sự và theo dõi việc xử lý
HR Requests phù hợp khi doanh nghiệp đang tiếp nhận yêu cầu nhân sự qua nhiều email hoặc tin nhắn, khiến người gửi khó theo dõi tiến độ và HR khó tổng hợp khối lượng công việc. Mẫu hỗ trợ tổ chức các yêu cầu liên quan đến nhân sự, nghỉ phép và thay đổi trong tổ chức.
Doanh nghiệp nên thiết lập các trường dữ liệu để xác định rõ yêu cầu cần xử lý, người phụ trách và thời gian phản hồi:
Trường dữ liệu đề xuất
Mục đích
Loại yêu cầu
Giúp HR phân loại và chuyển tới đúng người xử lý
Ngày tiếp nhận
Làm cơ sở theo dõi thời gian chờ
Người phụ trách
Xác định trách nhiệm xử lý
Hạn phản hồi
Thống nhất thời điểm người gửi nhận được phản hồi
Trạng thái và kết quả
Giúp các bên theo dõi yêu cầu đến khi hoàn tất
Lưu ý khi triển khai: Doanh nghiệp cần kiểm tra phạm vi hiển thị của từng loại yêu cầu. Những nội dung chứa thông tin cá nhân hoặc riêng tư chỉ nên được truy cập bởi người có trách nhiệm liên quan.

Inventory Management: Theo dõi dữ liệu hàng hóa và vật tư

Inventory Management: Theo dõi dữ liệu hàng hóa và vật tư
Inventory Management giúp doanh nghiệp xây dựng cấu trúc theo dõi hàng hóa, linh kiện và vật tư. Mẫu phù hợp khi dữ liệu tồn kho hoặc hàng mẫu đang phân tán trong nhiều bảng tính và đội ngũ cần một cách cập nhật thống nhất.
Doanh nghiệp có thể tổ chức dữ liệu theo các trường như mã hàng, đơn vị tính, vị trí lưu trữ, số lượng ghi nhận, ngưỡng bổ sung và người phụ trách. Tùy nhu cầu, đội ngũ có thể điều chỉnh trạng thái, bộ lọc và công thức để thuận tiện cho việc theo dõi.
Lưu ý khi triển khai: Doanh nghiệp cần xác định hệ thống nào là nguồn dữ liệu chính để đối chiếu. Nếu đã sử dụng ERP hoặc phần mềm kho, doanh nghiệp phải làm rõ cách cập nhật giữa các hệ thống để hạn chế sai lệch.

Bảng tóm tắt cách chọn monday.com Templates dành cho doanh nghiệp

Bảng dưới đây tổng hợp các templates phổ biến theo nhóm nhu cầu, vấn đề cần giải quyết và mục đích sử dụng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định phương án phù hợp với hoạt động thực tế.
Nhóm nhu cầu
Templates tham khảo
Vấn đề phù hợp
Quản lý một dự án
Single Project
Theo dõi đầu việc, thời hạn và trách nhiệm
Quản lý nhiều dự án
Project Portfolio Management
Tổng hợp tình hình để xác định dự án cần can thiệp
Tiếp nhận đề xuất dự án
Project Requests and Approvals
Chuẩn hóa thông tin đầu vào và bước phê duyệt
Quản lý khách hàng tiềm năng
Lead Management
Theo dõi lead và quá trình xử lý ban đầu
Quản lý cơ hội bán hàng
Sales Pipeline
Theo dõi giao dịch qua các giai đoạn
Bàn giao khách hàng mới
Customer Onboarding
Phối hợp sales và bộ phận triển khai sau bán
Tiếp nhận nhân sự mới
New Employee Onboarding
Phân công các bước chuẩn bị và hội nhập
Xử lý yêu cầu nhân sự
HR Requests
Tập trung yêu cầu và theo dõi tiến độ xử lý
Theo dõi hàng hóa, vật tư
Inventory Management
Tổ chức dữ liệu tồn kho và nhu cầu bổ sung

Cách lựa chọn và triển khai monday.com Templates

Bước 1: Xác định vấn đề vận hành cần ưu tiên

Doanh nghiệp nên bắt đầu từ một vấn đề cụ thể, có thể quan sát và đánh giá mức độ cải thiện sau khi triển khai. Ví dụ:
  • Các yêu cầu nội bộ chưa được phân công người phụ trách
  • Người quản lý phát hiện dự án chậm tiến độ quá muộn
  • Đội ngũ sales bỏ sót lịch liên hệ với khách hàng tiềm năng
  • Đội triển khai phải hỏi lại những thông tin đã được trao đổi trong quá trình bán hàng
Từ vấn đề ưu tiên, doanh nghiệp có thể lựa chọn templates phù hợp và xác định phạm vi áp dụng ban đầu. Việc bắt đầu với một quy trình cụ thể giúp đội ngũ dễ thống nhất cách sử dụng, duy trì cập nhật và đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng.

Bước 2: Xem trước templates và đối chiếu điều kiện sử dụng

Doanh nghiệp có thể truy cập Template center từ nút thêm cạnh tên workspace, lựa chọn mẫu và xem trước cấu trúc. Sau khi xác định mẫu phù hợp, người thiết lập chọn Use Template để thêm vào không gian làm việc.
Trước khi áp dụng, doanh nghiệp cần đối chiếu các tính năng dự kiến sử dụng với sản phẩm và gói dịch vụ đang có. Một số chức năng được minh họa trong mẫu có thể yêu cầu gói dịch vụ khác hoặc có hạn mức sử dụng riêng. Việc kiểm tra bảng tính năng và bảng giá chính thức sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
>> Xem thêm: Bảng giá monday.com 2026 (Cập nhật mới nhất)

Bước 3: Chuẩn hóa dữ liệu và phân công trách nhiệm

Sau khi thêm Templates, doanh nghiệp cần rà soát các trường dữ liệu và chỉ giữ những thông tin phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công việc hoặc quản trị. Với mỗi trường, đội ngũ cần hiểu rõ mục đích sử dụng, người chịu trách nhiệm cập nhật và thời điểm cập nhật.
Để dữ liệu được ghi nhận nhất quán, doanh nghiệp nên:
  • Thống nhất quy tắc đặt tên và mã định danh
  • Quy định rõ ý nghĩa của từng trạng thái công việc
  • Xác định điều kiện để chuyển sang bước tiếp theo
  • Làm rõ trách nhiệm và nhân sự thực hiện cập nhật
  • Quy định người phụ trách và cách xử lý khi phát sinh vấn đề

Bước 4: Chạy thử quy trình và kiểm tra các kết nối

Doanh nghiệp nên chạy thử Templates với một nhóm người dùng và dữ liệu đại diện trước khi triển khai rộng. Quá trình này giúp đội ngũ kiểm tra mức độ phù hợp của cấu trúc dữ liệu, cách phân công và luồng xử lý.
Bên cạnh các trường hợp thông thường, doanh nghiệp cần thử những tình huống như thiếu thông tin đầu vào, thay đổi người phụ trách, công việc quá hạn hoặc yêu cầu bị từ chối. Kết quả chạy thử sẽ là cơ sở để điều chỉnh quy trình trước khi áp dụng chính thức.
Nếu template có tích hợp với công cụ khác, người thiết lập cần kiểm tra trạng thái kết nối và dữ liệu trao đổi. Các tích hợp được sao chép từ template sang bảng mới cần được kích hoạt và kết nối lại trước khi sử dụng.

Rikkei Digital hỗ trợ thiết kế và phát triển workflow theo đặc thù doanh nghiệp

Với quy trình có nhiều cấp phê duyệt, nhiều phòng ban tham gia hoặc cần kết nối với hệ thống hiện có, templates có sẵn nên được xem là nền tảng ban đầu. Doanh nghiệp cần điều chỉnh cấu trúc dữ liệu, phân quyền và luồng xử lý để phù hợp với cách vận hành thực tế.
Rikkei Digital có thể tư vấn, thiết kế và phát triển giải pháp trên monday.com dựa trên nhu cầu và đặc thù riêng của từng doanh nghiệp. Phạm vi triển khai có thể bao gồm tùy chỉnh templates, xây dựng workflow, thiết lập dashboard quản trị, tự động hóa và tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống.

Câu hỏi thường gặp về monday.com Templates

Người dùng có thể tùy chỉnh mẫu monday.com không?

Có. monday.com cho phép điều chỉnh các thành phần như tên nhóm, nhãn trạng thái và cấu hình tự động hóa hoặc tích hợp trong mẫu.

Nên chọn Templates dự án hay Templates CRM?

Chọn mẫu dự án khi đối tượng chính là công việc, mốc bàn giao và tiến độ thực hiện. Chọn mẫu CRM khi cần quản lý lead, liên hệ và cơ hội bán hàng. Nếu quy trình đi từ bán hàng đến triển khai, cần thiết kế bước bàn giao giữa hai nhóm.

Dùng Templates có cần thiết kế lại quy trình không?

Cần rà soát mức độ phù hợp. Templates giúp rút ngắn việc dựng cấu trúc ban đầu, nhưng doanh nghiệp vẫn phải xác định trách nhiệm, tiêu chí chuyển bước và cách xử lý ngoại lệ.

monday.com Templates có bảo đảm báo cáo chính xác không?

Độ tin cậy của báo cáo phụ thuộc vào dữ liệu và quy tắc cập nhật. Nếu thời hạn, trạng thái hoặc giá trị giao dịch được ghi nhận thiếu nhất quán, dashboard sẽ khó phản ánh đúng tình hình.

Liên hệ tư vấn triển khai monday.com tại Việt Nam

Rikkei Digital hiện là đối tác chính thức và duy nhất triển khai toàn diện dịch vụ của monday.com tại Việt Nam, cung cấp license chính hãng và dịch vụ tư vấn, triển khai, tùy chỉnh giải pháp theo nhu cầu, quy trình và bài toán riêng của doanh nghiệp. Dịch vụ bao gồm thiết lập hệ thống, chuyển đổi dữ liệu, tích hợp, đào tạo và hỗ trợ vận hành.
Liên hệ tư vấn triển khai monday.com tại Việt Nam
Liên hệ Rikkei Digital để được tư vấn lựa chọn monday.com Templates phù hợp, xây dựng quy trình quản lý hiệu quả và xác định gói license đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của doanh nghiệp.

Chuyên gia đồng hành số hóa
vận hành doanh nghiệp trong
kỷ nguyên AI

Bắt đầu hành trình bứt phá với sự sáng tạo và tăng trưởng cùng Rikkei Digital ngay hôm nay!